Salesbook

Salesbook to polska platforma łącząca CRM, aplikację używaną podczas spotkania handlowego, ofertowanie i obsługę posprzedażową. Jej warstwa AI nie jest pojedynczym generatorem tekstu: Asystent AI pracuje na firmowej bazie wiedzy, Puls AI ocenia kondycję szans, Discovery AI bada firmy i decydentów, Echo AI szuka braków w obsłudze, OCR wydobywa dane z dokumentów, a No-code AI ma pomagać tworzyć moduły procesowe.

Salesbook powstał jako mobilna aplikacja wspierająca handlowca podczas bezpośredniego spotkania: prezentacji, badania potrzeb, konfiguracji produktu i tworzenia oferty. Z czasem rozszerzył się o pełny CRM, analitykę, kampanie, podpisy, procesy posprzedażowe i no-code. Producent jest polską spółką z siedzibą w Rzeszowie; zewnętrzne katalogi podają 2016 r. jako początek firmy, lecz publiczna strona „O nas” nie pokazuje obecnie jednoznacznej osi dat. O firmie · dane administratora

W 2026 r. producent przebudował komunikację produktu wokół sześciu funkcji AI, publikując szczegółowe opisy Asystenta, Discovery, Echo i Pulsu. To ważna zmiana pozycjonowania, lecz funkcje są świeże, a ich niezależne oceny użytkowników są jeszcze bardzo skąpe.

Asystent AI odpowiada na pytania na podstawie jednej lub wielu baz wiedzy. Analizuje artykuły i załączniki, także PDF-y wymagające OCR, zachowuje kontekst kolejnych pytań i wskazuje materiał źródłowy. Administrator może osobno włączyć asystenta dla każdej bazy oraz kontrolować widoczność baz i artykułów. Asystent AI i Baza wiedzy

Discovery AI zbiera publiczne i zewnętrzne dane o firmie, tworzy dopasowany do sprzedawcy scoring, analizuje wiarygodność, aktualności i opinie, szuka struktury oraz potencjalnych decydentów, rekomenduje ofertę i proponuje pierwszą wiadomość. Wynik zostaje przy rekordzie. Sam producent zaznacza, że scoring, problem klienta i osoba decyzyjna są hipotezami do sprawdzenia przez handlowca. Discovery AI

Puls AI analizuje zachowania klienta, aktywność handlowca, jakość spotkań, skuteczność materiałów, tempo, opóźnienia i ryzyka, aby ocenić kondycję konkretnej szansy. Nie jest tym samym co prawdopodobieństwo zamknięcia ani forecast. Producent opisuje go jako dodatkowy sygnał dla handlowca i managera, nie automatyczną decyzję. Puls AI

Echo AI analizuje przebieg procesu obsługi klienta i generuje alert, gdy dostrzeże brak wymagający uwagi. Kieruje człowieka do wyjątku, ale samo nie kontaktuje się z klientem ani nie naprawia procesu. Echo AI

OCR AI wyciąga dane z wgrywanych dokumentów. No-code AI ma pomagać tworzyć własne moduły funkcjonalne, ale publiczna dokumentacja nie ujawnia jeszcze wystarczająco dokładnie zakresu generowanych obiektów, zatwierdzania i cofania zmian. Cennik osobno wymienia starszy moduł predykcji zamknięcia, który wykorzystuje scoring, wykonane akcje i historyczne wyniki podobnych szans. Przegląd funkcji · cennik

• pytania do firmowych procedur, produktów i dokumentacji z podaniem źródła;
• research firmy, ryzyka, opinii, zdarzeń i osób decyzyjnych;
• scoring dopasowany do oferty konkretnego sprzedawcy;
• analiza kondycji szans i priorytetyzacja pipeline review;
• wykrywanie braków w procesie obsługi klienta;
• OCR dokumentów i przenoszenie danych do systemu;
• wsparcie spotkań, konfiguracji produktu, ofert i umów;
• predykcja zamknięcia na danych historycznych;
• tworzenie dopasowanych modułów za pomocą No-code AI.

Zakres kontekstu i danych zależy od funkcji, planu oraz połączonych systemów.

Salesbook udostępnia bezpłatne REST API i opisuje integracje dwustronne rekordów, wątków, notatek oraz statusów. To daje techniczną drogę do zbudowania własnego konektora lub serwera MCP, a także do połączenia z zewnętrznym agentem przez warstwę pośrednią. API w cenniku · CRM i integracje

Nie znaleziono oficjalnego endpointu MCP, katalogu narzędzi agentowych ani instrukcji dla Codex, ChatGPT, Claude czy Hermesa. Sama obecność REST API nie oznacza bezpiecznej gotowości agentowej: trzeba osobno zbudować uwierzytelnianie, ograniczenia odczytu/zapisu, potwierdzanie operacji i logowanie. Dlatego integracje AI otrzymują punkty za otwartość techniczną, ale nie poziom narzędzi z natywnym, zakresowanym MCP.

Najlepiej udokumentowaną kontrolą AI jest praca człowieka na hipotezach: Discovery nie powinno automatycznie odrzucać firmy, Puls nie podejmuje decyzji za managera, a Echo tylko generuje alert. Asystent wskazuje źródła, a oddzielne bazy i widoczność artykułów ograniczają zakres wiedzy. To dobry model human-in-the-loop.

Platforma wspiera 2FA, polityki haseł, Active Directory oraz — jako płatny moduł — hosting na izolowanej infrastrukturze we wskazanej lokalizacji. Umowa powierzenia obejmuje pomoc w realizacji praw osób i obowiązków z art. 32–36 RODO oraz wymienia przetwarzanie danych klientów i potencjalnych klientów. 2FA · umowa powierzenia

Brakuje jednak publicznej, aktualnej macierzy dla modułów AI: używanych modeli i podprocesorów, regionów inferencji, retencji promptów/wyników, treningu na danych klienta, mechanizmu usuwania embeddingów i logów zmian wykonywanych przez No-code AI. Te kwestie wymagają potwierdzenia przed wdrożeniem na danych klientów.

Publiczny cennik pokazuje Start za 39 PLN, Base za 79 PLN i Pro za 119 PLN za użytkownika miesięcznie oraz indywidualnie wyceniany Enterprise. Otwarte REST API jest opisane jako bezpłatne. Predykcja zamknięcia kosztuje 799 PLN miesięcznie; inne moduły i konfiguratory mają osobne opłaty. Cennik

Cennik nie pokazuje jednoznacznie, w których planach i z jakimi limitami dostępne są Asystent, Puls, Discovery, Echo, OCR i No-code AI. Nie da się więc z publicznych danych policzyć pełnego TCO warstwy AI.

Salesbook ma profile w G2 i Capterra, ale publiczna baza ocen jest mała — G2 pokazuje tylko 11 opinii o producencie. Dostępne komentarze dotyczą głównie klasycznej aplikacji mobilnej, prezentacji, automatyzacji i CRM, a nie nowych modułów AI. G2 · Capterra

Najważniejsze ograniczenia:

• nowe funkcje AI mają głównie dowody producenta i brak niezależnego benchmarku;
• nie ma potwierdzonego natywnego MCP ani gotowej integracji z Codex/Hermes;
• Discovery łączy wiele źródeł, lecz nie pokazano kompletnej provenance dla każdego pola;
• Puls nie publikuje metryk trafności ani walidacji na segmentach;
• Echo nie wykonuje samodzielnie działań naprawczych;
• No-code AI ma zbyt mało publicznej dokumentacji, by ocenić zakres autonomii;
• publiczny cennik nie przypisuje nowych modułów AI do planów i limitów;
• brak jawnej macierzy przetwarzania danych dla każdego modułu AI;
• jakość polskich odpowiedzi, researchu, scoringu, alertów i OCR pozostaje N/D do wspólnego testu.

Profil zweryfikowano 2026-09-20. Linki źródłowe znajdują się bezpośrednio przy wspieranych twierdzeniach.