Close CRM

Close to conversation-first CRM dla inside sales, łączący e-mail, telefon, SMS, pipeline i automatyzacje. W 2026 r. centralną warstwą AI jest Chloe: natywny agent głosowy, który kontaktuje leady, kwalifikuje je, umawia spotkania, odpowiada na pytania o pipeline i zapisuje ustrukturyzowane wyniki rozmów. Close ma także oficjalny remote MCP z osobnymi zakresami read, safe write i destructive write.

Close działa od 2013 r. i wyrósł z doświadczeń zespołu prowadzącego sprzedaż jako usługa. Od początku koncentrował się na zespołach intensywnie korzystających z telefonu i e-maila, łącząc CRM z komunikacją zamiast dodawać osobny dialer. Według producenta platforma obsługuje ponad 11,5 tys. zespołów i ponad 2 mld interakcji. Strona produktu · Profil G2

Wcześniejsza warstwa AI obejmowała Call Assistant, summaries, e-mail rewrite i enrichment. Obecna Chloe przenosi produkt od copilota do systemu wykonującego rozmowy i aktualizacje CRM, a MCP otwiera dane i operacje na zewnętrzne agents.

Chloe Voice wykonuje outbound calls, kwalifikuje leady, radzi sobie z podstawowymi obiekcjami, zostawia wiadomości, umawia spotkania i przekazuje rozmowę człowiekowi. Po call zapisuje outcome, summary, notes, recording, timestamped transcript i wartości custom fields. Chloe Chat odpowiada o leadach, dealach i activity oraz może przygotować połączenie; przed ręcznie zleconym call pokazuje approval prompt. Chloe · FAQ

Playbook definiuje cele rozmowy, dozwolone Outcomes, pola do zebrania, note template i summary guidance. Chloe Job ma automatycznie powiązany Playbook, a zebrane dane mogą uruchamiać downstream automation, np. follow-up po wyniku Demo Scheduled. Użytkownik może poprawić wykryty outcome i edytować note. Playbooks · Chloe + Playbooks

Call Assistant, oparty na AssemblyAI, transkrybuje nagrane calls i voicemail oraz tworzy skrót. Lead Summary analizuje ostatnie 90 dni lub 100 ostatnich aktywności, custom fields, opportunities, tasks i contacts, wykrywając język z komunikacji. Close oferuje też AI Search, e-mail thread summaries, e-mail rewrite i AI Enrich. Call Assistant · Lead summaries · AI Enrich

• automatyczne calls, qualification, objections i booking;
• human handoff i post-call workflow;
• structured capture do outcomes, custom fields i notes;
• transcripts, summaries i meeting/call prep;
• natural-language search i pytania o pipeline;
• e-mail rewrite, thread summaries i lead summaries;
• enrichment kontaktów i firm;
• sekwencje oraz workflows łączące calls, SMS, e-mail, tasks i CRM updates;
• zewnętrzni agents pracujący na Close przez MCP.

Zakres kontekstu i danych zależy od funkcji, planu oraz połączonych systemów.

Remote MCP działa pod https://mcp.close.com/mcp, używa Streamable HTTP i OAuth 2.0 Dynamic Client Registration. Alternatywnie można użyć API key z jawnym zakresem mcp.read, mcp.write_safe albo mcp.write_destructive. Producent dokumentuje Claude, ChatGPT, Cursor, n8n oraz dowolny kompatybilny model/agent. Close MCP

Podział scopes jest dużą zaletą: agent analityczny nie musi mieć write, a zwykłe operacje można oddzielić od destrukcyjnych. Codex i Hermes nie są nazwanymi klientami; otwarty endpoint, OAuth DCR i API-key flow dają wysokie prawdopodobieństwo integracji, ale wymagają testu. Oficjalny ChatGPT connector może analizować activity, notes, calls, meetings i tasks. ChatGPT

Chloe ma obowiązek na początku rozmowy ujawnić, że jest wirtualnym asystentem AI i że call jest nagrywany. Firma klienta musi jednak skonfigurować własną nazwę, numer kontaktowy i spełnić lokalne wymogi zgody, DNC, godzin kontaktu oraz telemarketingu. Workflows mogą wykluczać osoby bez zgody. Compliance · Voice setup

Playbooks ograniczają pytania i outcomes, dane można poprawić, call jest w pełni audytowalny przez recording/transcript, a live transfer daje human escalation. MCP ma trzy poziomy zakresu. Wyższe plany dodają role-based access i lead visibility. Z drugiej strony Chloe automatycznie zapisuje fields i outcome, które mogą uruchamiać kolejne działania; bez review błędna kwalifikacja propaguje się do workflow.

Call Assistant korzysta z AssemblyAI, Lead Summaries z OpenAI API, a Chloe ma własny zestaw dostawców/usług. Pełny, feature-specific data-flow, region, retention i trening trzeba potwierdzić w aktualnym DPA/subprocessor list. Call recording retention wynosi 30 dni w Solo/Essentials, 90 w Growth i unlimited w Scale, co jest też decyzją privacy, nie tylko funkcją planu.

Roczne ceny za użytkownika miesięcznie: Solo 9 USD, Essentials 35 USD, Growth 99 USD i Scale 139 USD. Workflows oraz Chloe w workflows zaczynają się od Growth, role/visibility i predictive dialer od Scale. Call Assistant kosztuje 50 USD/mies. za organizację plus 0,02 USD/min. Calling, SMS i numery są rozliczane osobno. Cennik

Każdy plan ma Chloe i pulę AI credits: 500 Solo, 1000 Essentials, 1500 Growth i 2000 Scale per user, z limitami wspólnej puli; credits nie przechodzą na kolejny miesiąc. Dodatkowe paczki zaczynają się od 20 USD za 1200. Notetaker, Chloe Chat, AI Search i knowledge sources nie zużywają credits; Auto Updates oraz calls Chloe już tak. AI Credits

G2 pokazuje 4,7/5 przy ponad 2 tys. opinii. Użytkownicy chwalą prostotę, wbudowany dialer, automatyczne activity logging, e-mail/sequences i API; krytykują ograniczoną customizability, braki funkcji, problemy z calls i koszt przy skali. Profil AI G2 wskazuje, że 61% badanych ocenia wpływ automatyzacji jako niski, lecz 92% twierdzi, że ROI spełnił lub przekroczył oczekiwania — są to ogólne sygnały, nie benchmark Chloe. G2 · G2 AI Marketplace

Najważniejsze ograniczenia:

• Chloe jest bardzo nowa, a opinie dotyczą głównie klasycznego Close;
• polska mowa, wymowa, compliance, numery i SMS wymagają testu;
• obowiązkowy disclosure nie zastępuje zgody ani wymogów telemarketingowych;
• automatyczny outcome/field write może uruchomić błędny downstream workflow;
• trzy warstwy kosztu: seats, telephony/SMS i AI credits;
• pełna funkcjonalność workflow/permissions wymaga drogich planów;
• MCP destructive scope jest przydatny, lecz niebezpieczny;
• Codex/Hermes nie mają oficjalnej instrukcji;
• różne funkcje AI używają różnych providerów i retention;
• jakość rozmów, summaries, enrichment i writes pozostaje N/D.

Profil zweryfikowano 2026-09-20. Linki źródłowe znajdują się bezpośrednio przy wspieranych twierdzeniach.